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东北新能源新材料短期继续重点关注光伏-【资讯】

发布时间:2021-07-15 18:57:26 阅读: 来源:紫铜垫片厂家

上周上证指数下跌2.30%;中小板指数下跌0.23%;创业板指数上涨1.80%。期间我们编制的新能源新材料精选指数下跌2.44%,跑输上证指数0.14个百分点,跑输中小板2.21个百分点,跑输创业板4.23个百分点。上周我们建议关注板块反弹后调整的风险,相关板块均冲高回落。本周我们建议在防范IPO重启风险的同时继续关注光伏股。

上周电池级碳酸锂、三元材料价格均小幅下跌,钴酸锂价格维持稳定;铅锭价格小幅回落,再生铅价格保持稳定,铅酸电池极板的加工费亦保持稳定。上期我们建议关注板块的反弹后回落风险,上周板块已有所调整。最近行业的标杆特斯拉电动车的股价波动较大,因此我们建议短期对国内电池股暂时观望为好。

光伏及光伏材料:上周光伏板块先在国务院政策刺激下上涨,后随市场回落。我国对美韩硅料反倾销初裁公布,利好国内少数在产硅料企业,但也给下游企业带来一定成本压力,对欧多晶硅双反初裁待公布,硅料“双反”反制意味大于实际效果。本周仍建议关注国内政策细则,分布式示范区审批及补贴方案有望率先公布。我们仍看好光伏行业投资机会,重点关注隆基股份(601012)、东方日升(300118)和阳光电源(300274)。

核电及核电材料:上周核电板块继续向下调整。国内核电进程短期仍难有超预期可能,核电板块整体仍缺乏持续上涨动力,近期重点关注相关公司中报情况,我们仍建议关注业绩弹性较大的小型核电材料类公司,关注其新订单获取及进口替代产品突破情况,个股建议重点关注久立特材(002318)。

其它新材料:上周稀土价格继续呈现反弹态势,但是磁材板块却随大势调整。前期我们认为由于本轮稀土价格的反弹不是由需求端带动,因此其持续性仍值得观察,我们的逻辑得到验证,但是由于稀土价格仍然处在反弹的趋势中,磁材股价格已经回落,因此我们建议再次关注磁材板块的超跌反弹机会。

风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。(东北证券(000686))

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